課程收益

企業掛牌上市實操：把控阻礙上市的各種風險，做好風險方法，掌握稅務、會計和法律問題等關鍵處理

謀劃資本運作戰略：掌握上市后資本運作和市值管理，提供企業更長遠的未來籌劃思路和方法

課程對象

中小企業董事長、董秘、總經理、資本運營項目負責人、私募股權基金公司的項目負責人、證券、銀行、基金、投資咨詢等金融機構中高層管理人員

課程大綱

模塊一：中國資本市場分析與新三板上市規劃

1、中國多層次資本市場熱點解讀、中國金融政策及發展趨勢

2、掛牌與投資新三板的財富空間證監會對新三板掛牌的審查重點及監管改革方向

3、轉板機制及市場擴容機制分析、注冊制將給企業帶來哪些影響

4、監管制度給新三板可以帶來什么機會新三板交易制度和規則體系

5、新三板上市的條件、發行流程、關鍵問題

6、三種股票轉讓方式：協議轉讓、做市商制度、競價交易制度新三板上市自我診斷與上市籌劃、什么樣的企業適合新三板？

7、新三板上市地點、時機的選擇

8、企業如何建立內部掛牌籌劃團隊

模塊二：上市前的企業改制與戰略伙伴選擇

1、改制及上市前關鍵問題處理、改制過程中須注意的法律問題

2、公司重組與資產置換反收購策略企業股改與申報

3、股改階段工作程序、改制方案及改制內容

4、管理層股權激勵機制怎么設立？私募引進與戰略投資者選擇

5、發行中小企業私募債的融資優勢在哪兒？

6、私募對賭協議的法律效力判例及稅務問題

7、常見私募投資合約分析如何甄別及選擇主券商及中介結構

8、中介機構在上市過程中的主要職責與選擇要點

模塊三：新三板上市流程管理與盡職調查

1、新三板上市流程管理與風險把控新三板上市的法律問題處理

2、新三板對掛牌企業提出的法律基本要求、獨立性問題、歷史沿革問題等問題的處理新三板上市過程中的財務準備

3、新三板對掛牌企業的盈利能力要求/現金流量要求/財務規范要求

4、新三板對企業內部控制建設的要求

5、新三板上市過程中的財務風險及規避措施新三板上市過程中的稅務處理

6、掛牌準備期納稅籌劃要點

7、股份制改造/關聯交易/并購重組/股權激勵與交易過程中的納稅風險的規避新三板掛牌交易方式選擇

1、新三板交易的基本特征

2、做市商制度OR 協議轉讓制度

模塊四：新三板市值管理與資本運作策略

1、“新三板”掛牌后第一年，企業如何進行市值管理與身價運營？

2、新三板掛牌成功=大功告成？

3、市值管理的方式和手段轉板通道的鋪設

4、新三板企業的轉板現狀

5、如何籌劃未來的轉板事宜上市后的定向融資策略

6、新三板定向增發制度及特點

7、參與定向增發的投資者及定價方式是怎樣的？

8、發行中小企業私募債